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shenpoker据路透社报道,国际货币基金组织官员在一篇关于新冠肺炎疫情经济影响的文章中表示,在经历疫情造成的全面冲击后,中国经济开始显示出一些正常化迹象,但仍面临严峻挑战。大多数较大型中国企业已经复工复产,许多当地员工也已重返工作岗位。

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向后看,4月之前的融资窗口期,发行人举债冲动不弱。倘若票面利率上行幅度依旧无法达到投资者认可的地步,择期发行和申购“降温”的现象还将继续。届时,过往的“借钱-打新”恐继续向“借钱-二级寻券”转变。换手率高位运行的状态下,高估值成交最能刻画配置盘所需。因此,信用利差走阔的现象短期仍将延续。布局上,1)省管县城投债是不错的选择,安全边际则是省级财政对县域城投的救助能力不低,2)隐性债务置换的逻辑虽然演变成一致预期,但捡漏的机会还在,银行实力强健的省份,负债率处于第二梯队的市级平台还有机会,3)房企债预期差颇大,建议负债端稳定的机构适当布局,短久期+龙头地产债更为可行。

与此同时,我也不看好进行大规模的所谓“新基建”项目,因为基建就是基建、无所谓新旧,只是股市割韭菜的故事,对普通投资者没好处。政府搞基建不考虑收益,财政扩张挤出了中小企业和民营企业的资金和市场空间,不利于投资,不利于商业银行贷款结构优化。A股被迫回到诸如TMT等“题材股”,回到50倍甚至100倍的市盈率的股票找标的,被迫放弃银行的5倍、6倍的市盈率。这不正是宏观经济对A股策略的影响?

纸业行业:A股龙头估值低、盈利中等,匹配度更优。山鹰纸业、太阳纸业、晨鸣纸业估值较低,其中山鹰纸业、太阳纸业ROE均处于中等水平,估值较美股吸引力更强。shenpoker作为美国经济的发动机,消费者支出正面临严峻考验。数据显示,美国3月密歇根大学消费者信心指数终值报89.1,创2016年10月以来新低,较2月下滑6.8,创2008年10月以来最大降幅。密歇根大学消费调查主管科尔丁(RichardCurtin)警告称,如果消费者信心指数稳定在近一周的平均水平,4月份数据降幅将进一步升至18.2,最终表现将取决于政府能否成功遏制病毒传播。

同样重要的是,在战略与战术配合衔接的层面,面对新旧世界转换的大变局,国家政策的变化应是体系性的和持续性的,但受制于主客观种种因素,政治领导人往往做好的难度很大。以特朗普政府的中东政策为例,特朗普政府前期有两个重大的变化与调整:美国驻以色列大使馆迁到耶路撒冷及美国从叙利亚退出。从美国长期平衡阿以的中东外交政策传统,从过去美国保持对中东的军事影响力的传统政策看,这两项政策都是颠覆式的于无声处听惊雷的政策调整。从战略层面可以理解,这是美国应对中国崛起,转移战略重点、重返亚太在中东进行的政策调整。在战略上,这也许也是为应对新世界的来临与中东产油国“脱钩”的前奏。不过,特朗普政府在中东过急过猛的政策转向引起了反效果。政治互信的危机背景下,沙特发动的石油战加剧了美股与全球风险资产的下跌趋势,引发了全球流动性与信用的收缩。特朗普政府面临经济危机的风险而自顾不暇,甚至要更深地在经济政策上与中国合作,战略转身反而导致了战略上的反向效果,迟滞了战略调整的过程时间,改变了战略调整的路径。当然,历史路径和结果是开放、非决定论的。辩证的看,沙特的价格战某种意义上也可理解为沙特试图“反脱钩”、“再挂钩”的举措,美国把沙特拉出欧佩克+,建立美国沙特的产油国新联盟也未可知。不过,本文此处的重点不在于猜测重大国际事件的结果,而在于强调政治领导人做重大决策需要注重政策的整体性与战略战术的互动配合。美股结束连涨

亚马逊在发给马里兰州仓库工人的一封邮件中说:“PrimeNow业务出现了大幅增长,因此出现了劳动力共享的机会。”亚马逊运营杂货服务的其他州的仓库工人也收到了类似的信息,包括加利福尼亚州、内华达州和田纳西州。

天涯杂谈

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